Молодожёны Монро и Розали искренне желают помочь бедному главному герою с новоиспечённой колдуньей. Джульетт устраивает драку в местном баре, где очаровательная девушка теряет контроль и неожиданно превращается в монстра, показывая истинный облик. В конечном результате глупышка попадает в полицейский участок. Следующее дело приводит отважную команду оперативников в обыкновенное учебное заведение, где произошло убийство одарённого преподавателя. Как обычно, все следы говорят о том, что на мужчину напал злобный и мощный зверь. Гримм допрашивает директора школы, и выясняет, что недавно у погибшей личности был особенный конфликт с учеником-индейцем Саймоном Джорджем.
Тем временем, парень просыпается в тёмном лесу, не осознавая причин собственного появления в удивительном месте. После того, как в водной глади реки он увидел жуткое отражение, напуганный ребёнок понимает, что имеет связь с представителями котообразных Мишипишу. Хэнк и Ник спешат пообщаться с вождём племени, где живёт мальчик. Бёркхардт осознает, что необходимо приложить максимальные усилия, чтобы оградить чудовище от окружающей общественности. Ситуация осложняется, когда дружный коллектив сталкивается с невероятной способностью зверя перемещаться в различные тела.
Комментарии