После того, как главные герои были восстановлены в собственных должностях, прошло несколько часов. Отважные оперативники с радостью возвращаются на любимую работу, надеясь, что самые страшные и неприятные проблемы остались позади. Тем временем, странный молодой человек пристально рассматривает фотографии младенцев в собственном доме. Коварный злоумышленник выбирает одного из удивительных детей, и пытается найти адрес, где проживает чудесный ребёнок. Заботливая мать просыпается поздней ночью, когда слышит громкие крики своего отпрыска.
Когда бедняга обнаруживает в комнате злобное чудовище с тремя руками, очаровательная барышня теряет сознание. Монстр покидает особняк, забирая с собой новорожденное дитя. Небольшой перерыв в расследовании жутких преступлений лишь способствовал возникновению огромного энтузиазма в славных оперативниках. Сыщики с удовольствием берутся за дело пропажи мальчика. Бёркхардт узнает, что пропавшая личность была больна неизлечимой и страшной болезнью. Монро рассказывает парню о существовании злобного зверя Эльфа, который любил питаться больными ребятами. Гримм не знал, что существо способно видеть будущее. Каждый человек, которого он убил, вскоре принёс бы непредсказуемые последствия.
Комментарии