Утром поступает информация о гибели двух прекрасных молодых девушек. Благородные сотрудники правоохранительных органов отправляются на торжественную ярмарку «Метаморфозия». Ник узнает, что во время знаменательного события в парке зрителям показывают неординарное и удивительное представление, в котором принимают участие различные кованые существа. Напуганные местные жители думают, что данный факт всего лишь иллюзия. Поэтому они просто веселятся и аплодируют артистам. Бёркхардт замечает особенного монстра Потрошителя Макса, который тяжело сдерживается при превращении в истинный облик.
Тем временем, руководитель циркового заведения Хидиг уверяет представителей власти, что все актёры без исключения используют китайские маски. В Австрии принц Виктор бродит по лесам в поисках пропавшей очаровательной барышни Адалинды Шейд. Гримм находит информацию, что на протяжении длительного периода существования ярмарки произошло множество жестоких злодеяний. Храбрец осознает, что виновником оказался директор Хидиг. Когда Макс догадывается, что всех женщин убивал непосредственный начальник, он желает отомстить. Ник спасает беднягу, арестовывая хладнокровного бандита.
Комментарии