Недавние события оставили глубокий отпечаток на душе Ника Бёркхардта. Главный герой испытывает ужасное потрясение от внезапного убийства возлюбленной и смерти собственной родной матери. После неприятной ситуации в дом врываются агенты Федерального Бюро Расследования и одним ударом оглушают беднягу. Придя в сознание, Гримм не находит рядом мёртвых тел и Рубел. Вскоре детектив начинает видеть странные галлюцинации, которые говорят, что душевное равновесие оставило хладнокровное спокойствие непоколебимого сыщика.
Тем временем, сотрудники правоохранительных органов Мичам и Пог, которые занимались расследованием о Джеке-Потрошителе, докладывают капитану, что собираются закрывать дело. Полицейские уверены, что виновником был Кеннет. Ник догадывается, что беспорядок в доме навёл Чавес, поэтому отправляется на встречу со злоумышленником. На помощь товарищу приходит верный помощник Монро. В это время Адалинда снова рожает. Доктора делают кесарев разрез, и на свет появляется очаровательный мальчик. Ведьма сообщает новоиспечённому отцу, что желает назвать красавца именем Келли. Бёркхардт осознает, что необходимо заключить перемирие с молодой матерью ради безопасности общего ребёнка.
Комментарии