Когда главные герои попали в таинственный мир, на их пути возникает могущественный соперник, который известен как «разрушитель». Ник и Ева стараются противостоять сильному врагу. Тем временем, влюблённая парочка Монро и Розали просит маленькую Диану открыть временной портал, чтобы спасти лучших товарищей от неминуемой гибели. Хэнк Гриффин и сержант Ву принялись копаться в многочисленных книгах, в надежде найти заветное описание, как остановить Черепа. В неожиданный момент картина меняется в положительную сторону. Розали находит информацию, в которой подробно рассказывается пророчество.
С помощью магического заклинания очаровательный подросток смогла перенести ключевых героев в современную реальность. Существует вероятность, что вместе с отважной командой пришёл опасный злодей. По всему городу Портленд происходит необъяснимые события. Кровожадные летучие мыши начали нападать на невинных жертв. Напуганные личности ощущают, что вскоре им придётся вступить в неравную схватку с демоническим существом. Гримм осознает, что битва может закончиться непредсказуемо, так как тёмное зло обладает невероятными способностями. Разрушитель уничтожает всех живых людей, чтобы захватить власть.
Комментарии